В тексте приводятся мысли Святителя Николая Японского о состоянии России в начале XX века. Он говорит о развращенности дворянства, угнетении простого народа, взяточничестве и казнокрадстве в чиновничестве, невежестве духовенства и подражательстве верхнего класса. Святитель считает, что Россия заслужила свои бедствия и надеется, что они будут наказующим жезлом Любви Божьей. Он молится о сохранении и пощаде своей Родины.